Ahhoz, hogy üzleti céljainkat, annak elérésére tett mozzanatokat és végeredményeket a vállalkozás működését biztosító pénzintézetek, esetleg befektetők is lássák, ezt a célt egy más fajta (közgazdász) gondolkodásmódban kell felvázolni. Sajnálatos módon hiába van rendkívül innovatív, megvalósítható tervünk és célunk, ha ehhez nem tudunk megfelelő üzleti tervet készíteni, a befektetők, pénzintézetek nem látják át majd ezen tervek nagyszerűségét, ezáltal akár kudarcba is fulladhat elképzelésünk.

Az üzleti terv sok esetben formanyomtatványok kitöltését igényli melyeket rendelkezésre bocsájt az üzleti tervet kérő bank vagy intézmény.

Ha saját célra készítünk üzleti tervet (beruházás, fejlesztés vagy csak tájékoztatás jelleggel), akkor is az alábbi elemeket bele kell építeni egy jó üzleti tervbe:

vállalkozás jellege, jellemzése,

az adott szolgáltatás(ok), vagy termék(ek) jellemzése,

a termelési (előállítási) folyamat jellemzése (gépekkel, berendezésekkel, létesítményekkel, anyagokkal),

kereskedelmi (marketing terv) 

kockázatok és lehetőségek elemzése,

pénzügyi terv

Üzleti terv elkészítését célszerű olyan szakértőre bízni, akivel szorosan együtt tudunk működni a siker érdekében.